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郭明錤：2019 年 iPhone 将大幅更新 Face ID
2018-11-02
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天风国际分析师郭明錤带来的最新预测报告：
我们预期2H19所有新款iPhone的Face ID将升级，有利VCSEL供应链，包括IQE (Epi wafter)、Lumentum (VCSEL设计) 与稳懋 (VCSEL代工) 成长动能。我们相信Apple为改善Face ID使用者体验，将提升泛光照射器 (Flood illuminator) 的VCSEL功率，以降低环境不可见光的影响。单价更高的更高功率VCSEL对设计与生产技术要求更高、用于数组设计的材料增加、与需要更长测试时间，故VCSEL供应链创造附加价值更高。
ToF可能最快被4Q19/1Q20新iPad采用、或最慢被2H20新iPhone采用，有利VCSEL供应链动能。我们预期4Q19/1Q20新iPad有超过50%机率会采用ToF (但仍维持先前2H19新iPhone可能不会采用ToF的预估)。我们相信，在iPad上用ToF捕捉3D建模后再用Apple Pencil编辑3D对象，可创造与计算机完全迥异的全新用于设计应用的生产力体验。我们预测ToF最晚可能会被2H20新iPhone采用，iPhone采用ToF则可望创造AR新体验与改善拍照效果。我们预测Apple的ToF设计可能会采用1000nm波长以上的VCSEL (vs. 目前Face ID是935–945nm)，以求更佳系统设计与更好使用者体验。
即便Finisar或II-VI可能于2019或2020年进入Apple供应链，但既有VCSEL供应链 (包括IQE、Lumentum与稳懋) 具备较佳设计能力与生产/测试规模优势，故为独家或主要供货商并受惠于2H19新iPhone Face ID升级与2019/2020年可能采用ToF。此外，iPhone X出货低于预期造成的VCSEL库存也已清理完毕。这些自2019年开始都有助于IQE、Lumentum与稳懋的获利。
