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苹果发行65亿美元债券回购股票

2015-02-03
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来源:爱思助手

苹果已再次发行65亿美元的企业债券。此次债券销售总额比最初计划多30%,同时也是苹果过去2年中第四笔主要的债券销售。


根据统计的数据,苹果此次债券销售分为5部分,其中到期时间最长的为30年期。消息人士称,苹果将把债券销售的收益用于股票回购、股息支付,以及偿还负债。


苹果发行65亿美元债券回购股票


自2013年4月以来,苹果已经发行了390亿美元的债券。2013年,苹果曾一次发行170亿美元企业债,创下有史以来规模最大的企业债发行纪录。去年11月,苹果上一次发行企业债筹集了28亿欧元(约合31.7亿美元)。当时的债券发行收益被用于回馈股东。这使得苹果可以不必动用位于美国国外的现金,从而避免被征收高额税金。


分析师乔迪·卢利(Jody Lurie)表示:“过去几周,苹果股价表现强劲,而该公司正在顺势而为。在当前的市场环境下,他们拥有优势。”


债券收益率


数据显示,苹果此次发行了20亿美元、收益率3.45%的30年期债券,这一收益率比同期美国国债高125个基本点。相对于苹果2013年4月发行的30年期企业债,这一收益率也要高出100个基本点。


此外,苹果还发行了12.5亿美元、收益率1.55%的5年期债券。这一收益率较同期美国国债高42个的基本点。


苹果发言人没有就此次债券发行置评。


在截至去年年底的第一财季中,苹果营收同比增长30%,至746亿美元,创下3年来最高的季度营收增幅。净利润同比增长38%,达到创纪录的180亿美元。


根据美银美林指数,自去年年初以来,苹果债券的回报率已经达到13.6%,高于同等评级公司的10.3%,同时超过投机级债券回报率3.2%的4倍。


分析师迈克尔·沃克利(Michael Walkley)表示:“此次债券销售表明,投资者对苹果的业务很有信心。债券销售将确保可持续的长期现金流,而苹果可以利用较低的融资成本。”


股票回购


亿万富翁投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)去年10月再次对苹果施压,要求苹果加速股票回购。他表示,苹果股价遭到低估,而实际价值应当达到203美元。这意味着苹果的市值将超过1万亿美元。截至周一美国股市收盘,苹果股价为118.63美元。


2013年4月,苹果宣布,将资本回馈项目的规模增加至1000亿美元。这其中包括股票回购和股息发放。去年4月,苹果将这一项目的规模再次提高300亿美元,同时宣布提高股息发放的金额,以及1股拆7股的拆股方案。


苹果的财报显示,截至第一财季末,苹果持有1780亿美元的现金和可交易证券。


苹果首席财务官卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)表示:“我们目前正在利用1300亿资本回馈项目中的近1030亿美元,其中的730亿美元将用于股票回购,而整个项目的完成还有4个季度。”他表示,苹果将于今年4月公布这一项目的最新情况。


Western Asset全球信用业务负责人迈克·布恰南(Mike Buchanan)表示:“苹果拿出了具有吸引力的条款。对高质量债券的需求将继续推动企业来到这一市场。”

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